Η Άννα Βαλεντάιν, μια εντυπωσιακή ξανθιά, πιάνει τον φίλο της να παρακολουθεί πορνό. Εξαπολύοντας τον θυμό της, αποπλανεί τον νεαρό, αποκαλύπτοντας τα τεράστια, ώριμα βυζιά της. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται, με τα αισθησιακά εσώρουχα της Άννας και την έκπληξη των φίλων της.