En förförisk äldre man fångar en cyklist i sitt nät av begär. Mannens charm och cyklisternas naivitet leder till ett vilt möte. Mannens skickliga händer och mun driver cyklisten till nya höjder av njutning.
I detta heta möte fångar en lockande äldre man från Storbritannien en cyklists blick. Mannen, iklädd sexiga underkläder, är ivrig att utforska sin nyfunna önskan. Den unga mannen, överrumplad av det ovanliga scenariot, låter den äldre mannen leda honom till sovrummet. Väl där sjunker den äldre mannen ner på knä och avslöjar sitt imponerande paket. Den unge mannen, fascinerad och upphetsad, tar sig an utmaningen att tillfredsställa sin nya partner. Han servar skickligt den äldre mannen, som stönar i extas när han får uppmärksamhet. Efter en passionerad avsugning tar den äldre mannen kontroll, böjer den unga mannen över och knullar honom kraftigt. Klimaxet är explosivt, med de äldre männens sperma som täcker den unga mannens ansikte. Detta heta möte visar en europeisk äldre mans omättliga önskningar och hans vilja att utforska nya sexuella horisonter.