Sage Rabbit, o entuziastă a jucăriilor, îl întâlnește pe regele Jovan Jordan cu un penis mare și negru. În ciuda plăcerii ei pline de jucării, ea tânjește la adevăratul lucru. Ea ia cu nerăbdare penisul său masiv și mare negru, arătându-și abilitățile și limitele în această întâlnire sălbatică și interrasială.