Sage Rabbit, entuzjastka zabawek, spotyka wielkiego czarnego kutasa Kinga Jovana Jordana. Pomimo przyjemności pełnej zabawek, pragnie prawdziwej rzeczy. Chętnie bierze na siebie jego ogromny, duży czarny kutas, prezentując swoje umiejętności i granice w tym dzikim, międzyrasowym spotkaniu.