Sage Rabbit, en leketøysentusiast, møter den store svarte kuken King Jovan Jordan. Til tross for hennes leketøyfylte nytelse, lengter hun etter den ekte varen. Hun tar ivrig på seg hans massive, store svarte kuk-kjærlighetsmuskel, og viser frem hennes ferdigheter og grenser i dette ville, interracial møtet.