Sage Rabbit, eine Spielzeug-Enthusiastin, trifft den großen schwarzen Schwanz König Jovan Jordan. Trotz ihres mit Spielzeug gefüllten Vergnügens sehnt sie sich nach dem echten Ding. Sie nimmt begierig seinen massiven, großen schwarzen Penis an und zeigt ihre Fähigkeiten und Grenzen in dieser wilden, interracialen Begegnung.