En midaldrende amatør, der higer efter mere end hendes ven kan tilbyde, bliver kneppet af en sort stud. Hendes hårløse og klare fisse tager hans tykke skaft ind. Et vildt, interracial møde følger, og efterlader hende tilfreds.
En moden amatør med en hang til at blive kneppet hårdt bliver tændt af sin venindes sorte stud-ven, en mester i kunsten at nyde. Hun viser sine evner og holder sig ikke tilbage. Hun bøjer sig og præsenterer sin hårløse, barberede fisse for den ivrige stud. Han spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem ind i hendes ventende dyb. Den modne vixen stønner i fryd, da han banker hende ubønhørligt, hans stærke hænder griber hendes hofter for at få indflydelse. Synet af denne modne kvinde, der bliver taget af en sort stud er et syn at se. Intensiteten af deres kobling er til at tage og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den modne kvinde kan næsten ikke holde sine støn tilbage, da studen fortsætter med at køre sin pik ind i hende, hans kraftige stød rammer alle de rigtige steder. Scenen slutter med at studen slipper sin varme ladning inde i hende, og efterlader hende helt tilfreds.