En ung mormonsk kvinde får en vild tur på bagsædet af en bil, giver en deepthroat til en massiv pik, før hun bliver kneppet hårdt. Hun tager det som en mester og ender i en rodet ansigtsbehandling.
På bagsædet af en bil befinder en ung mormonpige med naturlige bryster og en behåret fisse sig i et hedt møde. Hun tager ivrigt udfordringen fra en kæmpe pik, hendes mund vander ved synet. Fyrens massive lem er et syn at se, og pigen er ivrig efter at tage det hele ind. Hun falder på knæ, hendes petite ramme dværges af størrelsen af pikken. Hun sluger det hele, hendes øjne er store af spænding. Men handlingen stopper ikke der. Pigen bøjer sig over, præsenterer sin runde røv for fyren. Han udnytter muligheden, knepper hende hårdt bagfra. Pigen stønner af nydelse, hendes krop vrider sig mod fyrenes stød. Fyren trækker sig ud, hans store pik glinser af hendes safter. Han rykker af, spermer ud over hendes behårede fisse. Pigen bliver stående pustende, hendes krop sitrer stadig af intensiteten af deres møde.