Naughty teini ja hänen innokas isänsä liittyvät vanhemman miehen kanssa villiin kolmioon. Teini-ikäiset tutkivat syvimpiä toiveitaan, nauttivat suullisesta nautinnosta ja intensiivisestä seksistä kokeneen vanhemman miehen kanssa, täyttäen märät unelmansa.