Maddy Blacks ja hänen tyttöystävänsä Angel Wicky rentoutuvat rentouttavassa kylvyssä syntymäpäivänään. Enkelien intohimo hänen pulleaa ystäväänsä kohtaan johtaa kuumaan perseen nuolemissessioon, jota seuraa intensiivinen paneminen ja jaettu masturbaatio.
Maddy Blacks juhlii syntymäpäiväänsä kylvyssä, mukaan lukien hänen tyttöystävänsä Angel Wicky, joka lahjoittaa hänelle kuuman perseen nuolemisen. Kamera tallentaa jokaisen houkuttelevan hetken, kun Angel sukeltaa tehtävään, ja hänen silmänsä silmälasien takana kiiltelevät jännityksestä. Hän tutkii Maddysin jokaista tuumaa runsaalla derriereellä jättämättä osaa koskemattomaan. Kun hän oli saanut täyteen, Angel ottaa Maddysin mehukkaan pillun, nauttien hartaasta sormittelusta. Kohtaus muuttuu, kun tytöt päättävät lisätä leluja sekoitukseen. Enkeli kiusoittelee Maddyä dildolla ennen kuin he osallistuvat villiin lesbo-mökkiin. Intensiteetti kasvaa, kun he siirtyvät intohimoiseen vittuun ja osoittavat kyltymättömän halunsa toisiaan kohtaan. Tämä syntymäpäiväjuhla Maddy unohtaa pian.