James Angel, a kézbesítő srác találkozik Fiona Frosttal és Kira Perezrel egy forró medencés találkozás során. Felkelti az érdeklődés, és csatlakozik hozzá, ami egy vad csoportos szexhez vezet, beleértve az anális szexet, a szopást és az intenzív tehénlány akciókat.