Amatør homoseksuel fyr eksperimenterer med pup-play, iført en læderhætte og neopren. Hans første gang, han domineres af en blid domme, oplever dobbelt penetration og intens nydelse. Crossdressing tilføjer til BDSM-tema eventyr.
Amatør homoseksuel dreng udforsker verden af pup-play og dobbelt penetration. Han drømmer om dette i et stykke tid, og endelig er tiden kommet. Han klædt i en stram neoprendragt, læderhætte og crossdresser-udstyr. Hans partner, en blid dom, er ivrig efter at skubbe ham til sine grænser. Dominaen har også et stramt læderoutfit på, hvilket øger den kinky atmosfære. Scenen starter med noget intens piskning, men går snart over til mere intens handling. Dominalen er dygtig i dobbelt penetration, og han er ivrig efter at vise sine færdigheder. Scenen slutter med en kraftig orgasme, hvilket efterlader hvalpen i en tilstand af fuldstændig tilfredshed. Dette er et must-watch for alle, der er interesseret i homoseksuel anal, dobbelt penetration og crossdressing.