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Casey Kisses, uma deslumbrante transsexual, desfruta de um encontro quente com duas mulheres insaciáveis que estão ansiosas para explorar cada centímetro de seus novos amantes. Conforme a paixão esquenta, uma das mulheres se encontra no final de um sexo anal alucinante, enquanto a outra se entrega a alguma ação de chupar seios. A ação não para por aí, já que as parceiras e continuam a se satisfazer, levando a um emocionante ménage à trois que vai deixá-lo sem fôlego, relaxe e aproveite o prazer selvagem.