Пышная лисичка Прессли Картер и пышная мамочка Девон Ли занимаются межрасовыми фантазиями с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Их страстная встреча перерастает в захватывающий тройничок, демонстрируя свои неутолимые желания больших черных членов и дикого группового секса.