Kurvikas vixen Pressley Carter ja herkullinen MILF Devon Lee harrastavat rotujenvälisiä fantasioita hyvin varustetun mustan nastan kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa kärjistyy jännittäväksi kolmioksi, joka esittelee heidän kyltymättömiä halujaan isoihin mustiin kukkoihin ja villiin ryhmäseksiin.