שלוש נשים אירופאיות ותיקות ועולה חדשה מאפריקה, כולן במועדון סווינגרים גרמני, משתלבות ברביעייה לוהטת. הנשים רוכבות בשקיקה על גבר מוכשר, בזמן שהוא מענג בשקיקה את גופן החושני.
בלב גרמניה, מועדון מתנדנד הוא מגרש המשחקים המושלם לרביעייה מגרה. שלוש נשים אירופאיות בשלות, עם נכסים רבים ותשוקות שאינן יודעות שובע, מצטרפות נערת פליט שחורה וכובשת. הסצנה מתחממת כשהנשים משילות את העכבות שלהן, כל אחת להוטה לחקור את ההנאות של זין שחור גדול. מתת הגבר המרשימה היא כוכבת התוכנית, כשכל אישה מתחלפת לרכוב עליו כמו רודיאו, גופן החושני מקפץ בסנכרון. השדיים של האישה, מראה לעין, מוצגים במלואם כשהן רוקדות ומתפתלות באקסטזה. העוצמה מגיעה לשיא חום כשהגבר משתלט, מספק זיון הארדקור שמשאיר את הנשים מתחננות לעוד. זו ממלכה שבה הנאה לא יודעת גבולות, שבה כל תשוקה מתממשת, ובה הלילה לא נגמר.