Forførende shemale Andrea, i fiskenett og hansker, unner en lærer en deepthroat-blowjob. Hun tilfredsstiller ham deretter analt, og viser frem sin ekspertise innen anallek og ballslikking.
En forførende shemale ved navn Andrea, med et syn i nettstrømper og hæler, gir en slurvete blowjob og leverer et deepthroat-tog som vil gjøre den stakkars fyren andpusten. Men det er bare forretten. Hovedretten innebærer at hun utforsker hver tomme av ham, hendene og munnen jobber i perfekt harmoni. Og så, som om det ikke er nok, er hun klar til å ta ham i den stramme, ivrige rumpa. Synet av henne i crossdressing-antrekket, brunettehåret kaskader over ansiktet hennes mens hun tar det som en mester, er ren ekstase. Dette er en leksjon i nytelse som læreren snart vil glemme.