Petite tonåringen Natalie Brooks och hennes vän Crystal Clark ansluter sig till sin svärmor för en vild orgie efter en semestermiddag. Svärfar ansluter sig och visar upp sina imponerande färdigheter.
Natalie Brooks, hennes vän Crystal Clark och Natalies pojkväns svärmor engagerar sig ivrigt i en het soloshow. Svärfadern, oförmögen att motstå parets lockelse, ansluter sig till striden och tänder en vild orgie. Handlingen är ett töcken av sammanflätade kroppar, hud-mot-hud-kontakt och passionerade stön, med den petite tonåringen och hennes vän som tar centrum. Svärmodern, långt ifrån att vara den typiska respektabla matriarken, visar sig vara en sann förföriska, som leder laddningen i detta oförglömliga semesterfirande. Scenen kulminerar i en klimatisk avslutning, lämnar deltagarna andfådda och nöjda.