Petite tenåring Natalie Brooks og venninnen hennes Crystal Clark blir med svigermor for en vill orgie etter en feriemiddag. Svigerfar blir med og viser frem sine imponerende ferdigheter.
Natalie Brooks, Crystal Clark og Natalies kjæreste engasjerer seg i en trekant med en fristende trio. Den petite tenåringen og venninnen hennes, henholdsvis blonde og brunette, starter en vill orgie. Vertinnen deres, en MILF med en forkjærlighet for kjødelige, setter stemningen med et hett soloshow. Den petite tenåringen, med sine små, oppkvikkede pupper, blir ivrig med, snart etterfulgt av vennen. Svigerfaren, ute av stand til å motstå tiltrekningen til paret, slutter seg til striden og tenner et vilt orgie.