Nevlastní otcovia a nevlastné dcéry sa zapájajú do tajnej výmeny, ktorá vedie k intenzívnemu stretnutiu. Starší otec a mladšie dievča skúmajú svoje zakázané túžby, oddávajú sa rôznym polohám a orálnym radovánkam, ktoré vyvrcholia divokým skupinovým sexom.
V dráždivom príbehu zakázaných túžob sa muž pristihne, že podľahne svojim dlho potláčaným túžbam voči svojej nevlastnej dcére. Ako bojuje so svedomím, napätie narastá, až už nedokáže odolať príťažlivosti ich tajného romániku. Jeho nevlastná dcéra, vedomá si jeho túžby, sa nedočkavo oddáva svojim nedovoleným skúškam, nechávajúc ho bez dychu rozkošou. Ich vášeň v priateľoch, ktorí sa rýchlo zapália do erotickej eskapády, vzplane ohnivá túžba. S príchodom jeho nevlastného otca sa atmosféra stáva elektrizujúcou, keď sa zapájajú do divokého stretnutia, ktoré posúva hranice ich vzťahov. Pohľad na staršieho muža, so skúsenými rukami a neukojiteľnou chuťou, je pre mladé dievča príliš veľký na to, aby odolalo. Ako sa noc vlečie, miestnosť sa plní zvukmi ich prvotného spojenia, každá poloha je intenzívnejšia ako tá posledná. Vyvrcholenie ich spoločnej fantázie ich všetkých necháva strávených, ich telá zapletené do svedectva o ich spoločnej túžbe.