سيدني سكاي، مراهقة أسترالية شابة، تتشارك بين رجلين في ثلاثي متشدد. شريكها ذو الخبرة ووالده الأكبر سنًا يشاركان في ثلاثي مثير مع المراهق، يتوج بوجه مشترك.
المراهقة الأسترالية سيدني سكاي تجد نفسها في ثلاثية مثيرة مع صديق والدها، الذي لا يقاومها ويأخذها في رحلة مجنونة. بمجرد أن يدخلوا إلى غرفة النوم، لا يضيع الرجل الأكبر سنًا الوقت في تجريد الجمال الشاب عاريًا، مما يكشف عن شكلها المثالي. تمتلئ الغرفة برائحة الرغبة السامة أثناء استكشاف كل بوصة من جسدها الشاب، لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. الصديق لا يستطيع مقاومة الانضمام إلى العمل، وقريبًا يتناوب الرجلان على إسعاد الفتاة الصغيرة، حيث تتحرك أجسادهما في انسجام مثالي. الذروة متفجرة، مع وجه الفتيات البريء مغطى بدليل شغفهما المشترك. هذا لقاء جماعي سيتركك بلا أنفاس وتشتهي المزيد.