Isäpuoli ja teini tutkivat homoseksiä rikkoen yhteiskunnallisia normeja. Heidän raa'at, intohimoiset kohtaamisensa sytyttävät halun tulen, rikkovat rajoja homopornossa ja ovat intensiivisen läheisiä ilman kumia.
Kiellettyjen halujen valtakunnassa nuori mies löytää itsensä antautumassa isäpuolensa viehätysvoimalle. Sukupolven ja nautinnon rajan hämärtyessä hän antautuu tabukohtaamiseen. Isäpuoli, halupelin kokenut veteraani, ottaa ohjat käsiinsä, ohjaa kokematonta teiniä läpi kartoittamattoman homoseksialueen. Heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa, huokauksensa täyttävät huoneen heidän tutkiessaan toistensa nautintovyöhykkeitä, kiihko kasvaa joka ohimenevällä hetkellä. Teini, nuoruuden twinkki ja viattomuus, kokee ensimmäistä kertaa homoseksin jännityksen, vartalo vapisee kohtaamisen voimakkuudesta. Isäpuoli ohjailee häntä läpi tuntemattoman maaston, opettaen hänelle homoseksinsä köysiä. Heidän homokohtaamisensa, testamentti kielletyn halun voimasta, jättää molemmat hengästyneiksi, heidän kehonsa leimaa paljaan homosukupuolen raa'an intensiivisyys.