Kireät transsukupuoliset Rayssa Pereira ja Grazy Silva sytyttävät näytön kuumalla toiminnalla. Heidän huulensa lukkiutuvat intohimoisiin suudelmiin, taitavat kätensä tutkivat toistensa kehoja ja huipentuvat intensiivisiin ilman kondomia tapahtuviin kohtaamisiin. Kiehtova juhla aisteille.