Drie homoseksuele jongens nodigen twee oudere mannen uit om mee te doen, hun verlangens te verkennen met hete anale seks en rauwe passie. Een verleidelijk homotrio ontvouwt zich, met jong en oud, papa en jongen.
Twee jonge homoseksuele mannen werken samen met twee volwassen mannen voor een zinderend triootje. De jongere studs, boordevol jeugdige energie en lust, staan te popelen om de diepten van hun verlangens te verkennen met de oudere, meer ervaren partners. De scène begint met de jongens die zich overgeven aan hete boy-on-boy actie, hun lichamen verstrengelen zich in een dans van verlangen. Maar de echte opwinding begint wanneer de oudere mannen zich bij de strijd voegen, een laag van doorgewinterde expertise aan de mix toevoegend. De camera legt elk moment vast, van de eerste tentatieve aanrakingen tot de wilde, ongebreidelde climax. De jonge jongens tonen hun strakke lichamen intimide homoseksuele verlangens, hun passie tonen zich in een rauwe homoseksuele kont, papa geeft de jongen een rauw jaar lang in de wereld van de passie en laat de wilde fantasie achter.