En fars ven besøger hende, og hans steddatter Judy Jolie falder ved et uheld på knæ og tager ivrigt hans massive lem i munden. Dette forbudte møde tænder et vildt, incestuøst eventyr.
En ung mand støder på sin fars slanke steddatter, Judy Jolie, i nattens mørke. På trods af hans første chok kan han ikke modstå denne petite brunettes tiltrækning. Skæbnen vil have det, men hun tager ivrigt imod hans monstrøse pik og afslører sin umættelige appetit på store mænd. Stemningen er ladet med tabu, da den unge mand kæmper for at forene sin lyst til pigen med virkeligheden af deres familiære forbindelse. Hans overdimensionerede lem viser sig dog for lokkende for Judy, der ivrigt tager ham dybt ind i munden. Scenen udspiller sig med en luft af forbudt nydelse, da pigernes uskyld er tabt til en stor piks lokke. Dette møde slører grænserne mellem uskyld og erfaring, og efterlader dig undrende over, hvilke andre hemmeligheder denne pige kan skjule.