Para międzyrasowa uprawia niegrzeczne seks ze swoją przyjaciółką Lacy i jej kumplem Davidem. Mąż Lacys obserwuje, jak ona głęboko gardzi i jeździ na ogromnym kutasie Davida, podczas gdy jej przyjaciel dostaje dziki seks. Brudne rozmowy i surowa akcja przez cały czas.