Et interracial par bliver frække med deres ven Lacy og hendes ven David. Lacys mand ser på, mens hun deepthroater og rider Davids massive pik, mens hendes ven får en vild kneppetur. Dirty talk og rå action hele vejen igennem.
Lacy Lennon og David Lee engagerer sig i en trekant med en velbegavet mand. Lacy, en hot blondine med naturlige bryster, nyder at blive kneppet af en stor pik af sin mand. De fortsætter med at kneppe i forskellige stillinger, indtil de begge er trætte.