Egy fajok közötti pár szemtelenkedik barátjukkal, Lacy-vel és Daviddel. Lacy férje nézi, ahogy mélytorkú és hatalmas farkát lovagolja, míg barátja vadul baszik. Piszkos beszéd és nyers akció.
Lacy Lennon és David Lee fajok közötti hármasban élnek egy szerencsés férfival, Lacy lennonnal, akinek természetes mellei vannak. Különféle pozíciókban folytatják a szexet, amíg mindketten el nem fáradnak.