En lummer bedstemor og hendes brændende rødhårede ven hengiver sig til noget frækt sjov. Den modne dame driller sin yngre følgesvend, hvilket fører til et gensidigt orgasmisk klimaks. Et varmt lesbisk møde med modne damer og en ung teenager.
En liderlig ældre kvinde inviterer sin sexede rødhårede ven over til en vild nat med sjov. Efter en varm session af gensidig nydelse lægger den modne vixen sig tilbage og lader sin ven tage over, og stryger hende kyndigt til randen af ekstase. Men det er ikke nok for denne umættelige bedstemor, der derefter hengiver sig til en forbløffende orgasme, hvilket også efterlader sin ven grundigt tilfreds. Denne pirrende fortælling om moden passion og ungdommelig energi vil helt sikkert efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse to sexede seniorer vise dig, hvordan det er gjort.