Kiihkeä brasilialainen Mulata Iza osallistuu kuumaan kolmioon tulevan poikaystävänsä ja tämän ystävänsä kanssa. Kaverit miellyttävät häntä innokkaasti esitellen suullisia taitojaan ja intensiivistä vittuiluaan. Tirkistelevä käänne lisää eroottista kohtaamista.
Mulata Iza on kuuma musta babe hämmästyttävä käyrät ja tiukka seksikäs perse. Hän oli poikaystävä, joka halusi kutsua hänen ystävänsä yli kolmikko, ja Iza ei ollut mielessä ollenkaan. Kaksi kaverit olivat enemmän sitten onnellinen naida häntä. He aloittivat nuolemalla ja syömällä hänen pillua, ennen kuin yksi kaverit työnsi hänen kukko hänen suuhunsa, kun toinen oli vitun häntä. Se oli villi ja hullu vittu fest, jossa Iza on huomion keskipisteenä. Kaverit vuorotellen vitun häntä, jossa yksi heistä jopa vitun häntä takaapäin, kun toinen vielä oli hänen sisällään. Se oli näky nähdä, ja Izza rakasti joka minuutti. Hän on todellinen seksikone, ja nämä kaverit olivat onnekkaita saada hänet.