Amatörkille vågar sin vän att suga hans stora svarta kuk. När han vägrar, straffas han med en grov deepthroat-avsugning. Spelet blir kinky när de utforskar varandras kroppar.
I ett hett spel av sanning eller konsekvens befinner sig en ung homosexuell man i en komprometterande position när hans partner vågar honom att suga hans stora, svarta kuk. Inledningsvis tveksam befinner sig den unga mannen snart på knä, med sin partners massiva skaft i munnen. Denna handling av muntlig njutning varar dock inte länge när hans partner abrupt drar sig ur, vilket gör att den unga mannen känner sig utlämnad och förnedrad. Som straff för att han vägrade våga tvingar partnern den unga mannen till olika positioner, hans fasta hand greppar hans nakna rumpa, redo att leverera en disciplinär smisk. Den unga mannen lämnas helt utlämnad till sin partner, som tar stor glädje av att dominera honom på de mest explicita sätt som är möjligt. Detta amatör gay-möte visar upp en vild åktur av deepthroats, grov bakifrån action och intensiv kuksugning, med ett streck av kinky rollspel inkastat för gott.