Femina, en forførerinne i høye hæler, gleder en mann med et lite lem mens hun samtidig blir tatt av en velutstyrt partner. Hun bytter erfarent mellom begge, hengir seg til interracial og femdom fantasier, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.
En kvinne med et lite medlem bestemmer seg for å forføre en mann, til tross for hans tilsynelatende gjennomsnittlige størrelse, med sin forlokkende sjarm og uimotståelige lokke. Hun erter ham med sin skitne snakk, og får ham til å lengte etter hennes berøring. Mens hun bestiger ham i misjonærstillingen, strekker hun seg etter føttene hans, kjærtegner dem med hælene, og legger til et ekstra lag med sensualitet til møtet deres. Men mens hun prøver å tilfredsstille seg selv med denne mindre enn imponerende partneren, glir tankene uunngåelig mot en velutstyrt følgesvenn. Hun fantaserer om spenningen ved å bli gledet av en mann med en monstrøs kuk, en fantasi som bare brenner hennes ønske. Til tross for hennes nåværende partnermangler, forblir hun forpliktet til å tilfredsstille ham, selv om tankene hennes er konsumert av lokket til en svart mann med en stor, feit kuk.