Η απαγορευμένη επιθυμία ενός νεαρού δασκάλου εντείνεται όταν φτάνει ένας νέος μαθητής, προσφέροντας κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκή βοήθεια. Τα ιδιωτικά τους φροντιστήρια αποκαλύπτουν το τεράστιο μέλος του, οδηγώντας σε έντονες στοματικές απολαύσεις και κλιμακωτή απελευθέρωση μέσα της.
Μια νεαρή κοπέλα πιάνεται απροετοίμαστη από τη δασκάλα της και δεν μπορεί να κουνηθεί καθώς την πλησιάζει.Είναι ένας μεγάλος, μυώδης άντρας με τεράστιο πέος.Η κοπέλα είναι και φοβισμένη και ενθουσιασμένη καθώς βγάζει το τεράστιο εργαλείο του.Προσπαθεί να αντισταθεί αλλά δεν μπορεί καθώς την αναγκάζει να το πάρει στο στόμα της.Είναι ερασιτέχνης και δεν έχει συνηθίσει σε τόσο μεγάλο πέος, αλλά είναι αποφασισμένη να τον ευχαριστήσει.Μετά από μια άγρια πίπα, τον παίρνει στο σφιχτό μουνί της, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς τη γαμάει δυνατά.Η κόρη του δεν είναι κόρη του, αλλά η αδερφή του αγαπάει πολύ τον μεγάλο κόκορα και τον ρουφάει μέχρι να τελειώσει μέσα της.