Een beeldschone vrouw die graag een baan wil vinden, maakt indruk met haar vaardigheden door hartstochtelijk een enorme zwarte lul te zuigen, wat bewijst dat ze niet alleen een mooi gezicht is. Het intense neuken laat haar tevreden en gesigneerd achter.
Tengere babe bewijst haar vaardigheden door te pronken met haar vaardigheden in een slordige auditie met een zwarte knapperd die onder de indruk is van haar vaardigheden. Ze is klaar voor meer dan alleen een pijpbeurt. Ze neemt zijn monsterlul op en berijdt hem als een pro voordat ze wordt gepenetreerd door zijn enorme lul. Ze neemt het allemaal in haar gezicht, geniet ervan voordat ze een grote lul neemt en wordt geneukt. Ze eindigt met een gepassioneerde ontmoeting met de grote lul.