Lulu Chu, en lille asiatisk udvekslingsstudent, søger hjælp fra sin klassekammerat Michael Swayze. På trods af hendes påskønnelse, bliver deres vejledningssession til et varmt møde, da han lærer hende om nydelse.
Lulu Chu, en lille asiatisk udvekslingsstudent, finder sig selv i at kæmpe med sine studier. Heldigvis tilbyder hendes klassekammerat Michael Swayze at hjælpe hende med lektierne. Da Lulu begynder at studere, kan hun ikke undgå at bemærke Michaels imponerende pakke. Ude af stand til at modstå, beslutter hun sig for at give ham en smag af sin mund og tage hans massive pik i hendes hals. Michael gengælder hendes indsats og giver hende en vild tur, mens han banker hendes våde fisse med sin enorme pik. Lulus lyserøde fisse bliver grundigt kneppet af denne hængte stud, der ikke viser hende nogen nåde. Efter en længere session slipper Michael endelig sin varme ladning i Lulus ivrige mund og efterlader hende grundigt tilfreds og klar til runde to.