Lulu Chu, eine zierliche asiatische Austauschschülerin, sucht Hilfe von ihrem Klassenkameraden Michael Swayze. Trotz ihrer Wertschätzung wird ihre Nachhilfe zu einer heißen Begegnung, als er sie über Vergnügen unterrichtet.
Lulu Chu, eine zierliche asiatische Austauschschülerin, hat Schwierigkeiten mit ihrem Studium. Glücklicherweise bietet ihr Klassenkamerad Michael Swayze an, ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. Als Lulu zu lernen beginnt, kann sie nicht anders, als Michaels beeindruckendes Paket zu bemerken. Unfähig zu widerstehen, beschließt sie, ihm einen Vorgeschmack auf ihren Mund zu geben und seinen massiven Schwanz in den Hals zu nehmen. Michael erwidert ihre Bemühungen und gibt ihr eine wilde Fahrt, während er ihre feuchte Muschi mit seinem enormen Schwanz hämmert. Lulus rosa Muschi wird gründlich von diesem gut bestückten Hengst gefickt, der ihr keine Gnade zeigt. Nach einer längeren Sitzung entlässt Michael endlich seine heiße Ladung in Lulus begierigen Mund und lässt sie gründlich zufrieden und bereit für Runde zwei zurück.