Alexa Nicole og Ashli Ames hengiver sig til en vild interracial anal trekant, bytter sperm, mens de glæder en stor sort pik. De udforsker anal fingering, røv til mund action og eksplosive creampies.
Alexa Nicole og Ashli Ames er to sexede babes, der ikke elsker noget mere end at dele en stor sort pik mellem dem. Problemet er, at der kun er en af dem ad gangen. Løsningen? En varm trekant med en anden mand for at deltage i det sjove. Pigerne kan ikke vente på, at deres nye legekammerat kommer, og når han kommer, spilder de ingen tid på at sutte hans enorme pik. Men de handler ikke kun om oral nydelse, da de snart skiftes til at få deres stramme røve fyldt med denne store sorte pik.