Alexa Nicole a Ashli Ames se oddávají divokému mezirasovému análnímu trojúhelníku, vyměňují si semeno a zároveň si užívají velkého černého ptáka. Zkoumají anální prstoklad, akci z zadku do úst a výbušné krémy.
Alexa Nicole a Ashli Ames jsou dvě sexy holky, které nemilují nic jiného než sdílet mezi sebou velkého černého ptáka. Problém je, že existuje pouze jeden z nich najednou. Řešení? Horká trojka s druhým mužem, který se připojí k zábavě. Dívky se nemohou dočkat, až dorazí jejich nový spoluhráč, a když to udělá, neztrácejí čas sáním jeho obrovského ptáka.