Alexa Nicole a Ashli Ames sa oddávajú divokej medzirasovej análnej trojke, vymieňajú si semeno a zároveň si užívajú veľkého čierneho vtáka. Skúmajú análne prstovanie, akciu z zadku do úst a výbušné krémy.
Alexa Nicole a Ashli Ames sú dve sexi baby, ktoré nemilujú nič iné, ako zdieľať medzi sebou veľkého čierneho vtáka. Problém je, že tam je len jeden z nich naraz. Riešenie? Horúca trojka s druhým mužom, ktorý sa pripojí k zábave. Dievčatá sa nevedia dočkať príchodu svojho nového spoluhráča a keď to urobí, nestrácajú čas cmúľaním jeho obrovského vtáka.